Wir beantworten Ihnen folgende Fragen:
- Wie stehe ich eigentlich heute finanziell da?
- Wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
- Wieviel muss ich eigentlich verdienen, um alle meine Verpflichtungen zu erfüllen?
- Wieviel kann ich eigentlich für die Vermögensbildung sparen?
- Reicht meine Rente im Alter?
- Wann habe ich meine Schulden getilgt?
- Bin ich richtig versichert im Fall unerwarteter Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod?
- Kann ich mein Vermögen nicht noch effektiver für mich arbeiten lassen?
- Wie lange muss ich eigentlich noch arbeiten um langsamer treten zu können?
So gehen wir vor:
- Bestandsaufnahme Ihres Vermögens und Ihrer Schulden
- Festlegung Ihres persönlichen Vermögensziels
- Strategieentwicklung, um das angestrebte Vermögensziel zu erreichen
- Vermögenscontrolling (Soll-/Ist-Vergleich), um die Strategien mit Blick auf
die gewünschten Ergebnisse laufend zu überprüfen und optimal auszurichten.