Wir beantworten Ihnen folgende Fragen:

  • Wie stehe ich eigentlich heute finanziell da?
  • Wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
  • Wieviel muss ich eigentlich verdienen, um alle meine Verpflichtungen zu erfüllen?
  • Wieviel kann ich eigentlich für die Vermögensbildung sparen?
  • Reicht meine Rente im Alter?
  • Wann habe ich meine Schulden getilgt?
  • Bin ich richtig versichert im Fall unerwarteter Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod?
  • Kann ich mein Vermögen nicht noch effektiver für mich arbeiten lassen?
  • Wie lange muss ich eigentlich noch arbeiten um langsamer treten zu können?

So gehen wir vor:

  • Bestandsaufnahme Ihres Vermögens und Ihrer Schulden
  • Festlegung Ihres persönlichen Vermögensziels
  • Strategieentwicklung, um das angestrebte Vermögensziel zu erreichen
  • Vermögenscontrolling (Soll-/Ist-Vergleich), um die Strategien mit Blick auf
    die gewünschten Ergebnisse laufend zu überprüfen und optimal auszurichten.